证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-003
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债
浙江严牌过滤本领股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教唆：
一、可出动公司债券基本情况
（一）可出动公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于得意浙江严牌
过滤本领股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许
可202440 号）得意注册，浙江严牌过滤本领股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象刊行了 467.8889 万张可出动公司债券，每张
面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 46,788.89 万元（含刊行用度），
召募资金净额为 46,066.97 万元。
（二）可出动公司债券上市情况
公司本次刊行的可出动公司债券已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券走动所
挂牌上市走动，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可出动公司债券转股期限
本次刊行的可出动公司债券转股期自可出动公司债券刊行达成之日（2024
年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个走动日起至可出动公司债券到期
日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节沐日或休息日延
至自后的第一个走动日，顺宽限间付息款项不另计息）。
二、可出动公司债券的干系条目
（一）刊行领域
本次刊行的可出动公司债券刊行领域为东谈主民币 46,788.89 万元，刊行数目为
（二）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可出动公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。
（三）债券期限
本次刊行的可出动公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 7 月
顺宽限间付息款项不另计息）。
（四）债券利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（五）启动转股价钱的细目
本次刊行的可出动公司债券的启动转股价钱为 7.58 元/股，不低于召募评释
书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除
权、除息引起股价支援的情形，则对支援前走动日的走动价按经过相应除权、除
息支援后的价钱计较）和前一个走动日公司股票走动均价。
（六）转股期限
本次刊行的可出动公司债券转股期自可出动公司债券刊行达成之日（2024
年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个走动日起至可出动公司债券到期
日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节沐日或休息日延
至自后的第一个走动日，顺宽限间付息款项不另计息）。
（七）当前转股价钱
当前转股价钱为 7.57 元/股。
三、可出动公司债券转股讲演的相关事项
（一）转股讲演次第
易系统以报盘形貌进行。
请转为公司股票，具体转股操作建议可出动公司债券抓有东谈主在讲演前琢磨开户证
券公司。
成股份的最小单元为 1 股；吞并走动日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数
量。
本次刊行的可出动公司债券抓有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的
计较公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可出动公司债
券抓有东谈主央求转股的数目；V：指可出动公司债券抓有东谈主央求转股的可出动公司
债券票面总金额；P：指央求转股当日灵验的转股价钱。本次可出动公司债券抓
有东谈主央求出动成的股份须是整数股。转股时不及出动 1 股的可出动公司债券部
分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的相关规则，在转股当日后的五个
走动日内以现款兑付该部分可出动公司债券的票面金额以及对应确当期应计利
息。
转股的可出动公司债券数额大于其本体领有的可出动公司债券数额的，按其本体
领有的数额进行转股，央求剩余部分给予取消。
（二）转股讲演时候
可出动公司债券抓有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月
（三）可出动公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司对转股央求阐述灵验后，将记减
（冻结并刊出）可出动公司债券抓有东谈主的可出动公司债券余额，同期记增可出动
公司债券抓有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可出动公司债券转股新增股份的上市走动和所享有的权益
当日买进的可出动公司债券当日可央求转股。可出动公司债券转股新增股份，
可于转股讲演后次一走动日上市流畅。可出动公司债券转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（五）转股经由中的相关税费
可出动公司债券转股经由中如发生相关税费，由征税义务东谈主自诓骗命。
（六）出动年度利息的包摄
本次刊行的可出动公司债券选拔每年付息一次的付息形貌，到期清偿未偿还
的可出动公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可出动公司债券抓有东谈主按抓有的可出动公司债券票面总金额自可
出动公司债券刊行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）起每满一年可享受确当期利
息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可出动公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可出动公司债券票面总金额；
i：可出动公司债券确已往票面利率。
（1）本次刊行的可出动公司债券选拔每年付息一次的付息形貌，计息肇端
日为可出动公司债券刊行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可出动公司债券刊行首日（2024
年 7 月 10 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺
延至下一个走动日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求出动成公司股票的可出动公司债券，公司不再向其
抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可出动公司债券抓有东谈主所得回利息收入的应答税项由抓有东谈主承担。
（5）公司将在本次可出动公司债券期满后五个做事日内办理结束偿还债券
余额本息的事项。
四、可出动公司债券转股价钱的细目及支援情况
（一）启动转股价钱的细目和当前转股价钱
本次刊行的可出动公司债券的启动转股价钱为 7.58 元/股，不低于召募评释
书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除
权、除息引起股价支援的情形，则对支援前走动日的走动价按经过相应除权、除
息支援后的价钱计较）和前一个走动日公司股票走动均价，具体启动转股价钱提
请公司鞭策大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前凭据市集和公
司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商细目。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总数/该
二十个走动日公司股票走动总量；前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动
日公司股票走动总数/该日公司股票走动总量。
当前转股价钱为 7.57 元/股。
因公司按摄影关规则办理 2022 年戒指性股票激发缱绻初次及预留授予部分
第一个包摄期包摄股份的登记，公司总股本由 204,804,000 股增多至 205,771,368
股，新增股份的上市流畅日为 2024 年 9 月 25 日。凭据《浙江严牌过滤本领股份
有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募评释书》中泄露的可出动公司债
券刊行有筹办以及中国证监会对于可出动公司债券刊行的相关规则，严牌转债的转
股价钱将由原本的 7.58 元/股支援为 7.57 元/股，支援后的转股价钱自 2024 年 9
月 25 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可出动公司债券转股价钱支援的公告》。
（二）转股价钱的支援形貌及计较公式
在本次可出动公司债券刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分
立过甚他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可出动公司债券转
股而增多的股本），将按下述公式进行转股价钱的支援（保留一丝点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为支援前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为支援后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按次进行转股价钱支援，
并在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息泄露媒体条
件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱支援日、支援意见及
暂停转股时期（如需）；当转股价钱支援日为本次刊行的可出动公司债券抓有东谈主
转股央求日或之后，出动股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司支援后
的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股缱绻、股权激发回购股份、用于出动
公司刊行的可出动公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份回购及为关怀公司价
值及鞭策权益所必须的股份回购以外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可出动公司债券抓
有东谈主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的
原则以及充分保护本次刊行的可出动公司债券抓有东谈主权益的原则支援转股价钱。
相关转股价钱支援内容及操作意见将依据那时国度相关法律法例、证券监管部门
和深圳证券走动所的干系规则来制订。
（三）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可出动公司债券存续时期，当公司股票在职意联接 30 个走动
日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有筹办并提交公司鞭策大会表决。
上述有筹办须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可出动公司债券的鞭策应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前
一个走动日公司股票走动均价。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱支援的情形，则在转股价钱支援日
前的走动日按支援前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱支援日及之后的走动
日按支援后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券走动所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息泄露媒体条件的媒体上刊登干系公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等干系信息。从股权登记日
后的第一个走动日（即转股价钱修正日），入手复原转股央求并实行修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为出动股份登记日之前，该
类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
五、可出动公司债券转股来源
本次可出动公司债券使用新增股份转股。
六、赎回条目
（一）到期赎回条目
在本次刊行的可出动公司债券期满后五个走动日内，公司将按债券面值的
（二）有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可出动公司债券：
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券抓有东谈主抓有的可出动公司债券票面总金额；
i：指可出动公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱支援的情形，则在支援前的走动日
按支援前的转股价钱和收盘价计较，支援后的走动日按支援后的转股价钱和收盘
价计较。
七、回售条目
（一）有条件回售条目
在本次刊行的可出动公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何联接
三十个走动日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可出动公司债券抓有东谈主有权
将其抓有的一齐或部分可出动公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而
增多的股本）而支援的情形，则在支援前的走动日按支援前的转股价钱和收盘价
格计较，在支援后的走动日按支援后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“联接三十个走动日”须从转股价钱支援之后的第
一个走动日起再行计较。
终末两个计息年度，可出动公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次得志后可按
上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可出动公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不成再诓骗回
售权，可出动公司债券抓有东谈主不成屡次诓骗部分回售权。
（二）附加回售条目
若公司本次刊行的可出动公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在
召募评释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券
走动所认定为转换召募资金用途的，可出动公司债券抓有东谈主享有一次回售的权益。
可出动公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可出动公司债券一齐或部分按债券面值
加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司
公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内装假施回售的，不
应再诓骗附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券抓有东谈主抓有的可出动公司债券票面总金额；
i：指可出动公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
八、转股后的股利分派
因本次刊行的可出动公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分派的股权登记日当日登记在册的扫数庸碌股鞭策（含因可出动公
司债券转股造成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。
九、其他干系评释
投资者如需要了解“严牌转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2024 年 7
月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《浙江严牌过滤本领股
份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募评释书》全文。
特此公告。
浙江严牌过滤本领股份有限公司董事会
