发布日期：2025-02-13 11:19 点击次数：56
证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-113
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真实、准确和完满，不存在职何失实
记录、误导性述说或者要紧遗漏。
荒谬请示：
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12
日至2024年12月18日时代已有十五个来往日的收盘价不低于“佳禾转债”当期
转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。笔据《佳禾智能科技股份有
限公司向不特定对象刊行可营救公司债券召募走漏书》（以下简称“《召募走漏
书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。
公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于
不提前赎回可营救公司债券的议案》。公司董事会决定本次不应用“佳禾转债”
的提前赎回权柄，且在改日六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）
“佳
禾转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不应用提前赎回权柄。
自2025年5月18日后首个来往日再行策动，若“佳禾转债”再次触发上述有
条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否应用“佳禾转债”的提前赎
回权柄。
敬请强大投资者详备了解“佳禾转债”相关章程，并实时海涵公司后续公告，
驻扎投资风险。
一、可营救公司债券基本大略
（一）可营救公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于容许佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象刊行可营救公司债券注册的批复》容许，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可
营救公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。召募资金总和1,004,000,000元，
扣除相关刊行用度10,088,444.39元（不含税）后，实质召募资金净额为东谈主民币
办事字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资文告》，对以上召募资金
到账情况进行了审验证明。
（二）可营救公司债券上市情况
经深圳证券来往所容许，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券来往
所上市来往，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。
（三）可营救公司债券转股期限
笔据《召募走漏书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之
日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个来往日（2024年7月10日）起至可转
债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命
日；顺延时代付息款项不另计息）。
（四）可营救公司债券价钱调养情况
十一次会议，差别审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024
年5月17日召开2023年度推动大会审议上述议案，容许以执行权益分配股权登记
日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向整体推动每
国证监会对于可营救公司债券刊行的相关章程，佳禾转债的转股价钱于2024年5
月29日起由原21.75元/股调养为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披
露的《对于可营救公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-058）。
于董事会提倡向下修正可营救公司债券转股价钱的议案》，推动大会容许向下修
正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募走漏书》等相关章程办理本
次向下修正“佳禾转债”转股价钱的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可营救公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募走漏书》相关章程及公司2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决
定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024
年7月16日起成效。具体情况详见《对于向下修正可营救公司债券转股价钱的公
告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂放一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职意谐和三十个来往日中至少有十五个
来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期雷同，即刊行已矣之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调养的
情形，则在转股价钱调养日前的来往日按调养前的转股价钱和收盘价钱策动，在
转股价钱调养日及之后的来往日按调养后的转股价钱和收盘价钱策动。
（二）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
佳禾转债本期债券利率为 0.20%。
（三）可营救公司债券有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个来往日的收盘
价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）
。笔据《募
集走漏书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。
三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议设施
提前赎回可营救公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日运转
转股，转股时候相对较短，同期空洞商酌公司实质情况、市集环境等身分，为保
护投资者利益，公司董事会决定本次不应用“佳禾转债”的提前赎回权柄，且在
改日六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日）
“佳禾转债”再次触
发有条件赎回要求时，公司均不应用提前赎回权柄。自 2025 年 5 月 18 日后首个
来往日再行策动，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时董事会将
另行召开会议决定是否应用“佳禾转债”的提前赎回权柄。
四、公司控股推动、实质鸿沟东谈主及一致举止东谈主，捏股5%以上推动，董事、监
事、高等处罚东谈主员在本次赎回条件餍足前的六个月内来往“佳禾转债”的情况以
及改日六个月减捏“佳禾转债”的缱绻
经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司控股推动、
实质鸿沟东谈主及部分捏有 5%以上股份的推动、董事、高等处罚东谈主员存在来往“佳
禾转债”的情形，具体情况如下：
期 初 捏 有 时代系数买 期 间 合 计 卖 期 末 捏 有 数
推动称号 捏有东谈主类别
数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
东莞市文富
实业投资有 控股推动 3,133,152 0 3,133,152 0
限公司
实质鸿沟
严帆 332,304 0 332,304 0
东谈主、董事
董事兼副总
严凯 712 0 712 0
司理
系数 3,466,168 0 3,466,168 0
除上述情形外，公司其他相关主体在“佳禾转债”赎回条件餍足前的六个月
内不存在来往“佳禾转债”的情形。
鸿沟本公告显露日，公司未收到控股推动、实质鸿沟东谈主，捏股 5%以上推动，
董事、监事、高等处罚东谈主员在改日 6 个月内减捏“佳禾转债”的缱绻。若上述相
关主体改日拟减捏“佳禾转债”，公司将督促其严格按摄影关法律礼貌及顺序性
文献的章程合规减捏，并实时履行信息显露义务。
五、保荐机构核查观点
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）觉得：
公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项如故公司董事会审议，履行了必要的决
策设施，稳妥《深圳证券来往所股票上市法则》《深圳证券来往所上市公司自律
监管指导第 2 号——创业板上市公司顺序运作》和《深圳证券来往所上市公司自
律监管指导第 15 号——可营救公司债券》等相关法律礼貌的章程以及《召募说
明书》的相关商定。
保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。
六、备查文献
转债的核查观点。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
