发布日期：2025-03-05 10:07 点击次数：179
天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-002
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容确切、准确、好意思满，莫得造作
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相配教唆：
? 证券代码：002709 证券简称：天赐材料
? 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
? 转股价钱：28.59元/股
? 转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日
凭证《深圳证券来回所股票上市礼貌》《深圳证券来回所可调度公司债券业务
引申确定》的筹商章程，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就
一、可调度公司债券刊行上市情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公缔造行可调度公
司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公缔造行了 34,105,000 张可调度公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，实质召募
资金净额为东说念主民币 3,395,079,452.82 元。致同司帐师事务所（罕见等闲搭伙）已对
前述召募资金净额进行考据，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资阐明》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上2022999 号”文本旨，公司本次刊行的 34,105,000
天赐材料（002709）
张可调度公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可调度公司债券转股期限
凭证《广州天赐高新材料股份有限公司公缔造行可调度公司债券召募证实书》
（以下简称“召募证实书”）的筹商章程，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转
债刊行达成之日满六个月后的第一个来回日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱养息情况
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的筹商章程，“天赐转债”的转股价钱由
原 48.82 元/股养息至 48.22 元/股，养息后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起奏效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
养息的公告》。
成 2021 年股票期权与死心肠股票引发运筹帷幄部分死心肠股票回购刊动手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。凭证
《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的筹商章程，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股养息为 48.23 元/股。养息后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱养息的公告》。
完成 2021 年股票期权与死心肠股票引发运筹帷幄及 2022 年死心肠股票引发运筹帷幄部分
死心肠股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。凭证《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
调度公司债券刊行的筹商章程，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股养息为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱养息的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭证《募
天赐材料（002709）
集证实书》的筹商条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱筹商的一起事
宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过甚他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起奏效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的筹商章程，“天赐转债”的转股价钱由
原 28.88 元/股养息至 28.58 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权
除息日）起奏效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
养息的公告》。
成 2021 年股票期权与死心肠股票引发运筹帷幄及 2022 年死心肠股票引发运筹帷幄部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。凭证《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可
调度公司债券刊行的筹商章程，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股养息为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱养息的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
（34,100,940 张）。
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别 可转债转股 其他变动
数目（股） 比例 数目（股） 比例
数目（股） （股）
一、限售条件流
通股/非透露股
高管锁定股 529,326,796 27.59% 0 75 529,326,871 27.59%
股权引发限售股 4,481,289 0.23% 0 0 4,481,289 0.23%
二、无尽售条件
透露股
三、总股本 1,918,824,157 100.00% 894 0 1,918,825,051 100.00%
天赐材料（002709）
注：2024 年 12 月，下野监事姚宇泽（2024 年 4 月 16 日下野）买入公司股票 100 股，高
管锁定股加多 75 股，无尽售条件透露股减少 75 股。
三、其他
投资者如需了解“天赐转债”的其他筹商内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21
日表现在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限
公司刊行可调度公司债券召募证实书》。
如对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券事务部）投资者筹商
电话 020-66608666 进行筹商。
备查文献
的“天赐材料”股本结构表。
的“天赐转债”股本结构表。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
